بحران! هشدار غول‌های شیمیایی! ترس از خطر «کاهش عرضه»!

اخیراً، شرکت کووسترو اعلام کرد که کارخانه ۳۰۰۰۰۰ تنی TDI آن در آلمان به دلیل نشت کلر، وضعیت اضطراری دارد و در کوتاه‌مدت نمی‌تواند مجدداً راه‌اندازی شود. انتظار می‌رود که این کارخانه پس از ۳۰ نوامبر، عرضه را از سر بگیرد.

شرکت BASF که آن هم در آلمان واقع شده است، در معرض مشکل کارخانه ۳۰۰۰۰۰ تنی TDI قرار گرفت که در پایان ماه آوریل برای تعمیر و نگهداری تعطیل شد و هنوز راه‌اندازی مجدد نشده است. علاوه بر این، واحد BC شرکت Wanhua نیز تحت تعمیر و نگهداری معمول قرار دارد. در کوتاه‌مدت، ظرفیت تولید TDI اروپا که تقریباً ۲۵٪ از کل تولید جهان را تشکیل می‌دهد، در حالت خلاء قرار دارد و عدم تعادل عرضه و تقاضای منطقه‌ای تشدید شده است.

«شریان حیاتی» ظرفیت حمل و نقل قطع شد و چندین غول شیمیایی هشدار اضطراری دادند

رودخانه راین که می‌توان آن را «رگ حیاتی» اقتصاد اروپا نامید، به دلیل دمای بالا سطح آب خود را کاهش داده است و انتظار می‌رود برخی از بخش‌های کلیدی رودخانه از ۱۲ آگوست غیرقابل کشتیرانی شوند. هواشناسان پیش‌بینی می‌کنند که شرایط خشکسالی احتمالاً در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت و قلب صنعتی آلمان نیز ممکن است همان اشتباهات را تکرار کند و عواقب شدیدتری نسبت به شکست تاریخی راین در سال ۲۰۱۸ متحمل شود و در نتیجه بحران انرژی فعلی اروپا را تشدید کند.

مساحت رودخانه راین در آلمان تقریباً به یک سوم مساحت آلمان می‌رسد و از چندین منطقه صنعتی مهم آلمان مانند منطقه روهر عبور می‌کند. تا 10 درصد از محموله‌های شیمیایی در اروپا از راین استفاده می‌کنند، از جمله مواد اولیه، کودها، محصولات واسطه‌ای و مواد شیمیایی نهایی. راین حدود 28 درصد از محموله‌های شیمیایی آلمان را در سال‌های 2019 و 2020 به خود اختصاص داده است و لجستیک پتروشیمی غول‌های شیمیایی مانند BASF، Covestro، LANXESS و Evonik به شدت به محموله‌های ارسالی از طریق راین وابسته است.

در حال حاضر، گاز طبیعی و زغال سنگ در اروپا نسبتاً پرتنش هستند و این ماه، تحریم اتحادیه اروپا بر زغال سنگ روسیه رسماً به اجرا درآمد. علاوه بر این، اخباری مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا گازپروم را نیز تحت فشار قرار خواهد داد، وجود دارد. این اخبار تکان دهنده مداوم، صنعت شیمیایی جهانی را به صدا درآورده است. به عنوان یک زنگ بیدارباش، بسیاری از غول‌های شیمیایی مانند BASF و Covestro در آینده نزدیک هشدارهای اولیه صادر کرده‌اند.

شرکت موزاییک، غول کود آمریکای شمالی، خاطرنشان کرد که تولید جهانی محصولات کشاورزی به دلیل عوامل نامطلوبی مانند درگیری بین روسیه و اوکراین، ادامه دمای بالای هوا در اروپا و ایالات متحده و نشانه‌های خشکسالی در جنوب برزیل، محدود است. در مورد فسفات، لگ میسون انتظار دارد که محدودیت‌های صادرات در برخی کشورها احتمالاً تا پایان سال و تا سال ۲۰۲۳ تمدید شود.

شرکت مواد شیمیایی تخصصی لانکسس اعلام کرد که تحریم گاز «عواقب فاجعه‌باری» برای صنعت شیمیایی آلمان خواهد داشت، به طوری که اکثر کارخانه‌های وابسته به گاز، تولید خود را متوقف می‌کنند و برخی دیگر نیز مجبور به کاهش تولید می‌شوند.

برانتاژ، بزرگترین توزیع‌کننده مواد شیمیایی جهان، اعلام کرد که افزایش قیمت انرژی، صنعت شیمیایی اروپا را در موقعیت نامساعدی قرار خواهد داد. بدون دسترسی به انرژی ارزان، رقابت‌پذیری میان‌مدت تا بلندمدت صنعت شیمیایی اروپا آسیب خواهد دید.

آزلیس، توزیع‌کننده مواد شیمیایی تخصصی بلژیکی، گفت که چالش‌های مداومی در لجستیک جهانی، به ویژه جابجایی کالا از چین به اروپا یا قاره آمریکا وجود دارد. سواحل ایالات متحده با کمبود نیروی کار، کندی ترخیص کالا و کمبود رانندگان کامیون در ایالات متحده و اروپا مواجه شده است که بر حمل و نقل تأثیر می‌گذارد.

شرکت کووسترو هشدار داد که سهمیه‌بندی گاز طبیعی در طول سال آینده می‌تواند بسته به میزان کاهش عرضه گاز، تأسیسات تولیدی منفرد را مجبور به فعالیت با بار کم یا حتی تعطیلی کامل کند که این امر می‌تواند منجر به فروپاشی کامل زنجیره‌های تولید و تأمین شده و هزاران شغل را به خطر بیندازد.

شرکت BASF بارها هشدار داده است که اگر عرضه گاز طبیعی به کمتر از ۵۰ درصد حداکثر تقاضا برسد، مجبور خواهد شد بزرگترین پایگاه تولید یکپارچه مواد شیمیایی جهان، یعنی پایگاه لودویگسهافن آلمان، را کاهش داده یا حتی به طور کامل تعطیل کند.

غول پتروشیمی سوئیسی INEOS اعلام کرد که هزینه مواد اولیه برای عملیات اروپایی‌اش به طرز مضحکی بالاست و درگیری بین روسیه و اوکراین و تحریم‌های اقتصادی ناشی از آن علیه روسیه، «چالش‌های بزرگی» را برای قیمت انرژی و امنیت انرژی در کل صنعت شیمیایی اروپا به ارمغان آورده است.

مشکل «گردن گیر» همچنان ادامه دارد و تحول پوشش‌ها و زنجیره‌های صنایع شیمیایی قریب‌الوقوع است

غول‌های شیمیایی هزاران مایل دورتر، بارها هشدار داده‌اند و طوفان‌های خونینی به پا کرده‌اند. برای شرکت‌های شیمیایی داخلی، مهم‌ترین چیز تأثیر بر زنجیره صنعتی خودشان است. کشور من در زنجیره صنعتی ارزان‌قیمت، رقابت‌پذیری بالایی دارد، اما هنوز در محصولات گران‌قیمت ضعیف است. این وضعیت در صنعت شیمیایی فعلی نیز وجود دارد. در حال حاضر، در میان بیش از ۱۳۰ ماده شیمیایی اساسی کلیدی در چین، ۳۲٪ از انواع هنوز خالی هستند و ۵۲٪ از انواع هنوز به واردات متکی هستند.

در بخش بالادستی پوشش‌ها، بسیاری از مواد اولیه نیز از محصولات خارجی انتخاب می‌شوند. DSM در صنعت رزین اپوکسی، میتسوبیشی و میتسویی در صنعت حلال؛ دیگائو و BASF در صنعت ضدکف؛ سیکا و والسپار در صنعت عامل پخت؛ دیگائو و داو در صنعت عامل ترکننده؛ واکر و دگوسا در صنعت دی‌اکسید تیتانیوم؛ چمورس و هانتسمن در صنعت دی‌اکسید تیتانیوم؛ بایر و لانکسس در صنعت رنگدانه.

افزایش شدید قیمت نفت، کمبود گاز طبیعی، تحریم زغال سنگ روسیه، تامین فوری آب و برق و اکنون نیز مسدود شدن حمل و نقل، که مستقیماً بر عرضه بسیاری از مواد شیمیایی گران‌قیمت تأثیر می‌گذارد. اگر واردات محصولات گران‌قیمت محدود شود، حتی اگر همه شرکت‌های شیمیایی ورشکست نشوند، تحت تأثیر واکنش زنجیره‌ای به درجات مختلفی قرار خواهند گرفت.

اگرچه تولیدکنندگان داخلی از همین نوع وجود دارند، اما اکثر موانع فنی سطح بالا در کوتاه مدت قابل عبور نیستند. اگر شرکت‌های این صنعت هنوز قادر به تنظیم جهت شناخت و توسعه خود نباشند و به تحقیق و توسعه و نوآوری علمی و فناوری توجه نکنند، این نوع مشکل "گیر کردن گردن" همچنان نقش خود را ایفا خواهد کرد و سپس در هر فورس ماژور خارج از کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. وقتی یک غول شیمیایی هزاران مایل دورتر دچار حادثه می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است که قلب خراشیده شود و اضطراب غیرطبیعی شود.

قیمت نفت به سطح شش ماه پیش بازگشته است، خوب است یا بد؟

از ابتدای امسال، روند قیمت‌های بین‌المللی نفت را می‌توان به عنوان پیچ و خم‌هایی توصیف کرد. پس از دو موج قبلی فراز و نشیب، قیمت‌های بین‌المللی نفت امروز به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه قبل از مارس امسال بازگشته‌اند.

به گفته تحلیلگران، از یک سو، انتظار بهبود اقتصادی ضعیف در بازارهای خارجی، همراه با رشد مورد انتظار عرضه نفت خام، افزایش قیمت نفت را تا حدی مهار خواهد کرد؛ از سوی دیگر، وضعیت فعلی تورم بالا، پشتوانه مثبتی برای قیمت نفت ایجاد کرده است. در چنین محیط پیچیده‌ای، قیمت‌های فعلی نفت بین‌المللی در وضعیت دشواری قرار دارند.

موسسات تحلیل بازار خاطرنشان کردند که وضعیت فعلی کمبود عرضه نفت خام همچنان ادامه دارد و سطح حمایت پایین قیمت نفت نسبتاً پایدار است. با این حال، با پیشرفت جدید در مذاکرات هسته‌ای ایران، بازار همچنین انتظاراتی برای لغو ممنوعیت ورود فرآورده‌های نفت خام ایران به بازار دارد که منجر به فشار بیشتر بر قیمت نفت می‌شود. ایران یکی از معدود تولیدکنندگان بزرگ نفت در بازار فعلی است که می‌تواند تولید را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. پیشرفت مذاکرات توافق هسته‌ای ایران اخیراً به بزرگترین متغیر در بازار نفت خام تبدیل شده است.

تمرکز بازارها بر مذاکرات هسته‌ای ایران

اخیراً، نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز رشد اقتصادی، قیمت نفت را تحت فشار قرار داده است، اما تنش ساختاری در سمت عرضه نفت به پایین‌ترین سطح حمایت برای قیمت نفت تبدیل شده است و قیمت نفت در هر دو سوی افزایش و کاهش با فشار مواجه است. با این حال، مذاکرات در مورد مسئله هسته‌ای ایران، متغیرهای بالقوه‌ای را به بازار وارد خواهد کرد، بنابراین این موضوع نیز به کانون توجه همه طرف‌ها تبدیل شده است.

آژانس اطلاعات کالا Longzhong Information خاطرنشان کرد که مذاکرات در مورد مسئله هسته‌ای ایران، رویدادی مهم در بازار نفت خام در آینده نزدیک خواهد بود.

اگرچه اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در چند هفته آینده به پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد و ایران نیز اعلام کرده است که در چند روز آینده به «متن» پیشنهادی اتحادیه اروپا پاسخ خواهد داد، اما ایالات متحده در این مورد اظهار نظر روشنی نکرده است، بنابراین هنوز در مورد نتیجه نهایی مذاکرات عدم قطعیت وجود دارد. بنابراین، لغو یک شبه تحریم نفتی ایران دشوار است.

تحلیل Huatai Futures اشاره کرد که هنوز اختلافاتی بین ایالات متحده و ایران در مورد شرایط کلیدی مذاکره وجود دارد، اما احتمال دستیابی به نوعی توافق موقت قبل از پایان سال منتفی نیست. مذاکرات هسته‌ای ایران یکی از معدود کارت‌های انرژی است که ایالات متحده می‌تواند بازی کند. تا زمانی که مذاکرات هسته‌ای ایران امکان‌پذیر باشد، تأثیر آن بر بازار همیشه وجود خواهد داشت.

شرکت Huatai Futures خاطرنشان کرد که ایران یکی از معدود کشورهایی در بازار فعلی است که می‌تواند تولید خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و ذخایر شناور نفت ایران از طریق دریا و خشکی نزدیک به ۵۰ میلیون بشکه است. پس از لغو تحریم‌ها، تأثیر بیشتری بر بازار نفت در کوتاه‌مدت خواهد داشت.